ROCHESTER, NY, 10 de janeiro Eastman Kodak Company (NYSE: EK) anunciou hoje que firmou um acordo para vender seu Grupo de Saúde a Onex Healthcare Holdings, Inc., uma subsidiária da Onex Corporation (TSX: OCX), em um movimento que vai aguçar o foco estratégico da Kodak sobre a indústria de comunicação gráfica do consumidor e imagem profissional e
Sob os termos do acordo, a Kodak vai vender seu Grupo de Saúde a Onex para cima. para US $ 2,55 bilhões. O preço é composto de US $ 2,35 bilhões em dinheiro no fechamento, além de até US $ 200 milhões em pagamentos futuros adicionais se a Onex atinge certos retornos em relação ao seu investimento. Se os investidores Onex Healthcare perceber uma taxa interna de retorno superior a 25% do seu investimento, a Kodak receberá pagamento equivalente a 25% do excesso de retorno, até US $ 200 million.Because de-prejuízos fiscais, a Kodak espera reter o grande maioria das inicial de US $ 2,35 bilhões recursos de caixa. A empresa pretende usar os rendimentos para pagar integralmente a sua aproximadamente US $ 1,15 bilhões em dívida garantida prazo. Outros usos potenciais dos recursos de caixa estão sob revisão e será discutido na reunião de investidores previamente anunciada da Kodak, prevista para fevereiro 8.
Sobre 8.100 empregados associados ao Grupo de Saúde vai continuar com o negócio após o fechamento. Incluído na venda são as operações voltadas para a produção de produtos de imagem da saúde, bem como um edifício de escritórios em Rochester, Grupo de Saúde da NYKodak, com receita de $ 2540000000 para as últimas 12 fabricação relatou meses (até 30 de setembro de 2006), é líder mundial em tecnologia da informação, sistemas de imagem molecular, imagiologia médica e odontológica, incluindo a captura digital de raios-x, impressoras médicas e de raios-x film.Onex Corporation, com sede em Toronto, é uma empresa diversificada e é uma das maiores corporações do Canadá , com receitas anuais consolidadas de aproximadamente C $ 20 bilhões. Onex tem operações globais em indústrias de cuidados de saúde, serviços, fabricação e tecnologia. As operações de cuidados de saúde incluem instalações de cuidados de emergência e clínicas de diagnóstico por imagem.
"Grupo de Saúde da Kodak é uma empresa com presença significativa no mercado e ativos de propriedade intelectual", disse Antonio M. Perez, presidente da Kodak e Chief Executive Officer. "Esta venda maximiza o valor do acionista mediante a obtenção de uma avaliação completa e justa para este negócio, e permite Kodak para aumentar a sua flexibilidade financeira." Nós agora planejam concentrar a nossa atenção sobre as oportunidades de crescimento digitais significativas dentro de nossas empresas no consumidor e imagem profissional e gráfico comunicações ", Perez said.Perez observou que Onex traz recursos financeiros significativos para investir no negócio Grupo de saúde e assegurar seu sucesso contínuo." Onex é um adquirente ideal do Grupo de saúde da Kodak, porque eles entendem a indústria de saúde e está comprometida com o crescimento do negócios para o benefício dos clientes e funcionários ", disse Perez. "Estou muito satisfeito por ter um resultado tão favorável para todos os nossos constituintes." "Esta é uma grande oportunidade para adquirir e crescer um negócio que estabeleceu um recorde impressionante no fornecimento de soluções inovadoras para clientes em todo o mundo", disse Robert M. Le Blanc, um Diretor Gerente Onex Corporation. "Grupo de Saúde da Kodak tem uma equipa de gestão excepcionalmente forte e nós compartilhamos a visão desta equipa para o futuro. Reconhecemos que o crescimento é crítico e que a tecnologia digital é o futuro, e nós acreditamos fortemente que os clientes e os funcionários devem continuar a ser uma prioridade. "Sujeito a aprovações regulamentares e outras, prevê-se que a venda será concluída no primeiro semestre de 2007.Goldman, Sachs & amp; Co. atuou como consultora financeira para a Kodak sobre a venda de seu Grupo de Saúde e Sullivan & amp; Cromwell LLP forneceu a consultoria jurídica. Lazard Freres & amp; Co. forneceu opinião imparcial em relação à transação.